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在那之后，暗夜精灵的文明在疆域和文化方面都有了巨大的进步。他们的神庙、道路和定居点遍布整个卡利姆多大陆。艾萨拉——暗夜精灵的美丽女王——在永恒之井旁边建造了一座壮观无比的宫殿，以供她宠爱的仆从居住。这些被她称为奎尔多雷，在通用语中意为上层精灵的仆从对女王唯命是从，并且认为自己比其他身份低贱的同胞更加高贵。虽然艾萨拉女王受到所有人民的爱戴，但许多民众却对上层精灵十分憎恶。

艾萨拉和其他牧师一样对永恒之井的秘密拥有强烈的好奇心，她命令学识渊博的上层精灵解开它的秘密并揭示它的真正作用。上层精灵们夜以继日地对永恒之井进行研究，最终，他们发现了一种方法，使他们能够运用和控制永恒之井的强大能量。当他们的试验进一步进行时，上层精灵们发现他们可以运用这种新发现的力量任意创造或毁灭。上层精灵决定彻底掌握这些强大的魔法，虽然他们知道使用魔法不当可能带来的灾难性后果，但艾萨拉和她的上层精灵们仍然开始了鲁莽的魔法试验一些古板的暗夜精灵对此表示了反对，他们认为拿反复无常的魔法能量开玩笑只能带来灾难，但是艾萨拉和她的追随者们仍然固执地想要增强她们的能量。

分歧在精灵中产生，一部分不满女皇艾萨拉决定的暗夜精灵们遁入了森林，他们和森林之王塞纳留斯达成了梦游的关系，学会了如何使用自然的力量——他们自称为德鲁伊，阿尔萨斯所知的玛法里奥，便是其中的一员。

至于那些上层精灵……当他们的能量增强之后，艾萨拉和上层精灵发生了明显的变化——高傲冷漠的上层暗夜精灵对他们的人民越来越严厉和残暴。艾萨拉用一层黑色的面纱蒙住了她的面孔，开始疏远她的人民，并且拒绝与任何人来往——除了她信任的上层精灵巫师们。

显然被辛达苟萨捉住的这个暗夜精灵哨兵也是上层精灵中的一员，他并不是一名巫师，但作为王宫中的卫兵，他确实知道一些有用的东西。

从这个哨兵的记忆中阿尔萨斯得知，在很长一段时间以来，这座王宫中的上层精灵们都在进行着一些仪式……这些仪式的意义在于把“天国的战士们”召唤到这恶搞世界，成为女皇陛下的军队。

阿尔萨斯甚至知晓了为什么伊利丹不能再使用法术——原来，这些上层精灵为了保证召唤仪式的顺利进行，竟然丧心病狂地剥夺了其他同胞使用法术的权力，切断了他们和永恒之井之间的联系，这样一来，艾萨拉宫殿之外的暗夜精灵，便再也没有办法使用奥术能量来施放法术了。

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